Biar klien hantar resit melalui WhatsApp, tanpa menggunakan kredit

Kebanyakan klien tidak akan log masuk ke portal atau memasang perisian baharu untuk menghantar resit. Apa yang mereka akan lakukan ialah mengambil gambar dan menghantarnya melalui WhatsApp, sama seperti cara mereka berhubung dengan akauntan mereka.

Akibatnya, resit bertaburan di pelbagai chat, dihantar lewat, atau tidak dihantar langsung kerana tiada cara mudah untuk menjejak apa yang sudah dan belum diterima.

Klien menghantar gambar atau PDF resit melalui WhatsApp, dan Krani menangkapnya serta memadankannya dengan fail klien yang betul secara automatik, tanpa langkah muat naik yang berasingan.

Menangkap resit dengan cara ini adalah percuma. Membacanya dengan OCR untuk mendapatkan pembekal, tarikh, jumlah dan cukai menggunakan kadar standard 1 kredit setiap resit, sama seperti resit yang dimuat naik dengan cara lain. Lihat cara pengekstrakan itu berfungsi di halaman OCR resit.

Persediaannya hanya satu langkah: tambah nombor WhatsApp Krani ke dalam group chat yang sudah anda kongsi bersama klien, atau ke dalam group dalaman untuk satu pasukan atau jabatan. Kakitangan dan pengarah terus menghantar gambar atau PDF resit ke dalam chat itu, sama seperti hari ini.

Apabila Krani menerima sesuatu resit, ia mengesahkannya dalam chat dengan tanda tick, jadi pengirim tahu resit itu sudah sampai dan difailkan. Tiada lagi mesej “dah dapat resit saya?” setiap hujung bulan, dan tiada siapa perlu menatal semula chat berminggu-minggu untuk mencari apa yang telah dihantar.

Anda boleh menambah Krani ke dalam group yang berasingan untuk setiap klien atau jabatan. Semua yang ditangkapnya masuk ke satu papan pemuka, difailkan di bawah klien yang betul, sedia untuk disemak.

Bukan semua dokumen dalam group chat adalah rekod yang sama jenis. Pengarah yang membayar makan tengah hari bersama klien dengan kad peribadi, resit petrol yang dibayar tunai, dan invois pembekal yang masih perlu dibayar, semuanya perlu direkod secara berbeza.

Krani mengasingkan setiap dokumen kepada pembelian tunai, invois pembekal (akaun belum bayar) atau tuntutan pengarah, supaya ia direkod di tempat yang betul dan tidak bercampur. Nama pembekal pada setiap dokumen dipadankan dengan senarai pembekal klien sendiri, jadi kemasukan keluar dengan kod pemiutang yang betul, bukan sekadar nama yang perlu dicari lagi.

Untuk cara setiap satu ini patut direkod, lihat panduan kami tentang tuntutan pengarah berbanding invois pembekal.

Selepas ditangkap, resit melalui proses OCR dan pemadanan carta akaun yang sama seperti resit lain, kemudian direkod ke AutoCount, SQL Account atau sistem lain yang disokong. Lihat senarai penuh di halaman integrasi, atau cara resit dipadankan dengan transaksi bank semasa penyesuaian bank.